El Salvador: 3T22 Ingresos Telecom y TV de paga OTI
Ingresos Telecom:
Similar a otros países centroamericanos, en El Salvador el segmento móvil lidera con 73.2% de participación en ingresos, le sigue TV de paga con 18% y, finalmente, fijo con solo 8.8%. En función de esta distribución, el sector tuvo un rendimiento contenido de tan solo 2.0%, guiado por móvil y TV restringida con 2.2%, en ambos casos. El segmento fijo cayó apenas -0.2%. A pesar del bajo rendimiento el sector lleva varios trimestres consecutivos con resultados positivos desde 2T21.
Ingresos Telecom
TV de Paga:
El Salvador se ha caracterizado por la alta participación de mercado de Tigo con 53.1%, le sigue con menos de la mitad de participación Telefónica con 25.5%, Sky con 8.2%, Universal Cable 1.2%, el restante 12% con otros operadores. El segmento creció en su conjunto 2.2% con resultados variables, por un lado, Tigo y Sky crecieron 1.9% y 10.2%, respectivamente, por otro lado, Claro y Universal cayeron -3.5% y -14.9%.
TV de Paga
TV de Paga:
El Salvador se ha caracterizado por la alta participación de mercado de Tigo con 53.1%, le sigue con menos de la mitad de participación Telefónica con 25.5%, Sky con 8.2%, Universal Cable 1.2%, el restante 12% con otros operadores. El segmento creció en su conjunto 2.2% con resultados variables, por un lado, Tigo y Sky crecieron 1.9% y 10.2%, respectivamente, por otro lado, Claro y Universal cayeron -3.5% y -14.9%.
TV de Paga
Costa Rica: 3T22 Ingresos Telecom y TV de paga OTI
Ingresos Telecom:
Costa Rica destaca en el sector de telecomunicaciones por la pobre participación del segmento fijo en ingresos con tan solo 1.2%, TV de paga con 21.8% y móvil con 77.0%. Las redes móviles continuarán guiando el sector, tal es el caso que en su conjunto creció 5.6%, liderado por 11.4% del segmento móvil y 1.4% de TV de paga. Por su parte, el fijo ha decrecido hasta 70.1%, en términos anuales.
Ingresos Telecom
TV de Paga:
La TV restringida en Costa Rica está liderada por Tigo con 39.4% en participación en ingresos, Claro, 21.2% Cabletica, 13.4%. Telecable, 13.4% y el resto de los operadores suman 12.7%. A diferencia de otros mercados, Costa Rica creció 1.4%, con Tigo registrando 8.9% de crecimiento anual, Claro, 8.8%, Cabletica, 16.0%, Sky, 4.4%, Telecable -28.7%, ICE, 3.2% y el resto de los operadores pequeños con-24.7%. A medida que se recuperen los ingresos de los hogares la TV restringida en Costa Rica tomara su tendencia de largo plazo nuevamente.
TV de Paga
TV de Paga:
La TV restringida en Costa Rica está liderada por Tigo con 39.4% en participación en ingresos, Claro, 21.2% Cabletica, 13.4%. Telecable, 13.4% y el resto de los operadores suman 12.7%. A diferencia de otros mercados, Costa Rica creció 1.4%, con Tigo registrando 8.9% de crecimiento anual, Claro, 8.8%, Cabletica, 16.0%, Sky, 4.4%, Telecable -28.7%, ICE, 3.2% y el resto de los operadores pequeños con-24.7%. A medida que se recuperen los ingresos de los hogares la TV restringida en Costa Rica tomara su tendencia de largo plazo nuevamente.
TV de Paga
Panamá: 2T22 Ingresos Telecom y TV de paga OTI
Ingresos Telecom:
El segmento móvil destaca por registrar más de la mitad del total (57.6%) de los ingresos de telecomunicaciones. Sin embargo, junto con la TV Restringida, registra una reducción anual en sus ingresos durante el último año. En concreto, los ingresos móviles disminuyeron en 1.7%, mientras que aquellos del segmento de TV de paga lo hicieron en 9.2%. En contraste, los ingresos fijos registraron un incremento equivalente a 7.5% durante el último año. El comportamiento de estos servicios refleja la importancia que tienen para los consumidores del país.
Ingresos Telecom
TV de Paga:
El principal operador en el segmento de TV de Paga, Cable Onda, agrupa más de tres cuartas partes del total de los ingresos del mercado (79.2%). En contraste, el siguiente operador con mayor proporción de ingresos, Cable & Wireless, registra únicamente el 14.4% del total, lo que vuelve evidente la distancia existente entre el principal operador y el resto. Este segmento destaca por contar con tasas de crecimiento negativas para la mayoría de los operadores. Específicamente, las tasas anuales de crecimiento para Cable Onda y Cable & Wireless registraron -4.4% y -17.0%, respectivamente.
TV de Paga
TV de Paga:
El principal operador en el segmento de TV de Paga, Cable Onda, agrupa más de tres cuartas partes del total de los ingresos del mercado (79.2%). En contraste, el siguiente operador con mayor proporción de ingresos, Cable & Wireless, registra únicamente el 14.4% del total, lo que vuelve evidente la distancia existente entre el principal operador y el resto. Este segmento destaca por contar con tasas de crecimiento negativas para la mayoría de los operadores. Específicamente, las tasas anuales de crecimiento para Cable Onda y Cable & Wireless registraron -4.4% y -17.0%, respectivamente.
TV de Paga
Nicaragua: 2T22 Ingresos Telecom y TV de paga OTI
Ingresos Telecom:
Los ingresos del sector telecomunicaciones mantienen una estable recuperación al incrementar +2.7% durante el 2T22, siendo el sexto trimestre consecutivo con crecimiento en el sector tras más de tres años de continuas caídas trimestrales. Sin embargo, dicho crecimiento es guiado por el segmento móvil +4.7%, en contraste, el segmento fijo y de TV de Paga registraron ligeras caídas de -0.1% y -7.7% respectivamente, como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo en los hogares nicaragüenses. En cuanto a la distribución de los ingresos totales, el segmento móvil contabiliza 71.6% del total y el segmento fijo 21.9%, mientras que la TV Restringida registra solo el 6.5% restante.
Ingresos Telecom
TV de Paga:
Los ingresos de TV Restringida tuvieron una importante caída de -7.7% durante el 2T22, esto se debe a un efecto adverso en el poder adquisitivo de los hogares por la crisis económica y el efecto inflacionario sobre el mismo. Aunado a lo anterior, el mercado de TV Restringida se encuentra excesivamente concentrado, donde Claro acapara 62.8% del mercado, lo cual históricamente ha provocado una pobre dinámica competitiva en este segmento. Seguido muy de lejos por Telecable con tan solo 9.5% de los ingresos del segmento. En términos de suscripciones el segmento de TV de Paga disminuyó interanualmente en 0.6% su base, llegando a 308 mil suscripciones totales a mediados de 2022.
TV de Paga
TV de Paga:
Los ingresos de TV Restringida tuvieron una importante caída de -7.7% durante el 2T22, esto se debe a un efecto adverso en el poder adquisitivo de los hogares por la crisis económica y el efecto inflacionario sobre el mismo. Aunado a lo anterior, el mercado de TV Restringida se encuentra excesivamente concentrado, donde Claro acapara 62.8% del mercado, lo cual históricamente ha provocado una pobre dinámica competitiva en este segmento. Seguido muy de lejos por Telecable con tan solo 9.5% de los ingresos del segmento. En términos de suscripciones el segmento de TV de Paga disminuyó interanualmente en 0.6% su base, llegando a 308 mil suscripciones totales a mediados de 2022.
TV de Paga
INTELIGENCIA DE
MERCADO
Documentos sobre las industrias de contenidos y telecomunicaciones útiles para la toma de decisiones.
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
WHITE PAPPERS
