Panamá: 3T22 Ingresos Telecom y TV de paga OTI
Ingresos Telecom:
El segmento móvil destaca por registrar más de la mitad del total (62.4%) de los ingresos de telecomunicaciones. Sin embargo, registra un gran incremento anual en sus ingresos durante el último año. En concreto, los ingresos móviles incrementaron en 22.5%, mientras que aquellos del segmento fijo lo hicieron en 5.8%. En contraste, los ingresos al servicio de TV Restringida registraron una disminución equivalente a 3.9% durante el último año. El comportamiento de estos servicios refleja la importancia que tienen para los consumidores del país.
Ingresos Telecom
TV de Paga:
El principal operador en el segmento de TV de Paga, Cable Onda, agrupa más de tres cuartas partes del total de los ingresos del mercado (75.3%). En contraste, el siguiente operador con mayor proporción de ingresos, Cable & Wireless, registra únicamente el 18.0% del total, mientras que el siguiente, Sky, registra el 5.6% del total. Esto vuelve evidente la distancia existente entre el principal operador y el resto. Las tasas anuales de crecimiento para Cable Onda, Cable & Wireless y Sky registraron -6.5%, +38.5% y +4.8%, respectivamente.
TV de Paga
TV de Paga:
El principal operador en el segmento de TV de Paga, Cable Onda, agrupa más de tres cuartas partes del total de los ingresos del mercado (75.3%). En contraste, el siguiente operador con mayor proporción de ingresos, Cable & Wireless, registra únicamente el 18.0% del total, mientras que el siguiente, Sky, registra el 5.6% del total. Esto vuelve evidente la distancia existente entre el principal operador y el resto. Las tasas anuales de crecimiento para Cable Onda, Cable & Wireless y Sky registraron -6.5%, +38.5% y +4.8%, respectivamente.
TV de Paga
Nicaragua: 3T22 Ingresos Telecom y TV de paga OTI
Ingresos Telecom:
Los ingresos del sector telecomunicaciones mantienen una estable recuperación al incrementar 10.2% durante el 3T22, siendo el séptimo trimestre consecutivo con crecimiento en el sector tras más de tres años de continuas caídas trimestrales. Sin embargo, dicho crecimiento es guiado por el segmento móvil 10.2% y el fijo con 10.3% y TV de Paga con 9.7%. En cuanto a la distribución de los ingresos totales, el segmento móvil contabiliza 70.4% del total y el segmento fijo 23.0%, mientras que la TV Restringida registra solo el 6.6% restante.
Ingresos Telecom
TV de Paga:
Los ingresos de TV Restringida tuvieron una importante recuperación de 9.7% durante el 3T22, esto se debe a una mayor propensión a contratar nuevos servicios en los hogares nicaragüenses. Aunado a lo anterior, pese a que el mercado de TV Restringida se encuentra excesivamente concentrado, donde Claro acapara 60.3% del mercado, lo cual históricamente ha provocado una pobre dinámica competitiva en este segmento. Seguido muy de lejos por Telecable con tan solo 9.5% de los ingresos del segmento. Sin embargo esta participación de Claro ha disminuido en los últimos dos años al disminuir 7.0 puntos porcentuales su participación de mercado.
TV de Paga
TV de Paga:
Los ingresos de TV Restringida tuvieron una importante recuperación de 9.7% durante el 3T22, esto se debe a una mayor propensión a contratar nuevos servicios en los hogares nicaragüenses. Aunado a lo anterior, pese a que el mercado de TV Restringida se encuentra excesivamente concentrado, donde Claro acapara 60.3% del mercado, lo cual históricamente ha provocado una pobre dinámica competitiva en este segmento. Seguido muy de lejos por Telecable con tan solo 9.5% de los ingresos del segmento. Sin embargo esta participación de Claro ha disminuido en los últimos dos años al disminuir 7.0 puntos porcentuales su participación de mercado.
TV de Paga
Honduras: 3T22 Ingresos Telecom y TV de paga OTI
Ingresos Telecom:
El sector telecomunicaciones en Honduras registra una recuperación durante 2022 en conjunto creció 5.9% al 3T22, por tercer trimestre consecutivo mantiene crecimientos en todos sus segmentos. El segmento fijo ha incrementado 9.2% gracias a una mayor contratación de servicios de banda ancha en los hogares hondureños, por su parte, el segmento móvil y de TV de Paga crecieron 5.2% y 3.7% respectivamente. El segmento móvil representa la mayor entrada de ingresos con el 56.3%, seguido por el segmento fijo (25.9%) y televisión restringida (17.8%).
Ingresos Telecom
TV de Paga:
El segmento de TV Restringida en Honduras se encuentra liderado por Tigo (41.9%), seguido por Cable Color (17.4%) y Claro con (17.2%) como sus competidores más cercanos y que generan una presión en la dinámica competitiva del mercado. La recuperación paulatina en el poder adquisitivo de los hogares generó una recuperación de 3.7% en los ingresos registrados al 3T22. Esto es consecuencia de una mayor competencia en término de precios y oferta para el mercado hondureño, pues las suscripciones se han mantenido estables a pesar de los efectos adversos de la crisis económica al contabilizar un crecimiento anual de 2.3%.
TV de Paga
TV de Paga:
El segmento de TV Restringida en Honduras se encuentra liderado por Tigo (41.9%), seguido por Cable Color (17.4%) y Claro con (17.2%) como sus competidores más cercanos y que generan una presión en la dinámica competitiva del mercado. La recuperación paulatina en el poder adquisitivo de los hogares generó una recuperación de 3.7% en los ingresos registrados al 3T22. Esto es consecuencia de una mayor competencia en término de precios y oferta para el mercado hondureño, pues las suscripciones se han mantenido estables a pesar de los efectos adversos de la crisis económica al contabilizar un crecimiento anual de 2.3%.
TV de Paga
Guatemala: 3T22 Ingresos Telecom y TV de paga OTI
Ingresos Telecom:
El segmento móvil destaca por su gran aportación a los ingresos de telecomunicaciones, registrando más de tres cuartas partes del total (77.7%). Sin embargo, el servicio registra una disminución anual en ingresos anuales, equivalente a 8.2%. En 3T22, dicha disminución anual se da para los tres segmentos de telecomunicaciones, con el servicio fijo con la mayor disminución registrada, con 9.0%. Finalmente, el servicio de TV de Paga disminuyó, de manera anual, en 7.7%. Este efecto de disminución en los tres segmentos se da por tercer trimestre consecutivo.
Ingresos Telecom
TV de Paga:
Los dos principales operadores en el segmento de TV de Paga, Claro y Tigo, agrupan casi tres cuartas partes del total de los ingresos de mercado (71.9%). En contraste, el siguiente operador en términos de ingresos en el mercado, Qualy TV, contabiliza únicamente el 6.8% del total. Las disminuciones en ingresos de estos operadores son similares, con 8.5% para Tigo y 7.7% para Claro, mientras que Qualy TV lo hace en 7.3%. De esta forma, se observa un mercado con ligeras modificaciones entre trimestres, lo que indica que el mercado se encuentra alrededor de su techo estructural, tomando en cuenta las medidas y ofertas por parte de los operadores del mercado.
TV de Paga
TV de Paga:
Los dos principales operadores en el segmento de TV de Paga, Claro y Tigo, agrupan casi tres cuartas partes del total de los ingresos de mercado (71.9%). En contraste, el siguiente operador en términos de ingresos en el mercado, Qualy TV, contabiliza únicamente el 6.8% del total. Las disminuciones en ingresos de estos operadores son similares, con 8.5% para Tigo y 7.7% para Claro, mientras que Qualy TV lo hace en 7.3%. De esta forma, se observa un mercado con ligeras modificaciones entre trimestres, lo que indica que el mercado se encuentra alrededor de su techo estructural, tomando en cuenta las medidas y ofertas por parte de los operadores del mercado.
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Documentos sobre las industrias de contenidos y telecomunicaciones útiles para la toma de decisiones.
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